Private Finanz-  und Vermögensplanung mit Privatfinanz

Hier können Sie Ihre eigene Privatfinanzen darstellen und planen: 

https://gobbs.xps-privatfinanz.de/

Sie erhalten Unterstützung bei der Beantwortung folgender Fragen:

  • "Wie wollen Sie heute leben?"
  • "Wie wird sich Ihr Vermögen entwickeln?"
  • "Wie lange wollen Sie arbeiten?"
  • "Was wollen Sie sich im Ruhestand leisten können?"

Diese und noch viel mehr Fragen können Sie mit Ihrem privaten Finanzplan beantworten.

Wie funktioniert Privatfinanz?

So kann das Tool Privatfinanz genutzt werden: 

Über den oben aufgeführten können unsere Mandanten browser- und betriebssystemunabhängig (mit dem Tablet, auf dem heimischen Sofa) sich anmelden und durch uns freischalten lassen.

Das Programm besteht aus mehren Teilen. Es gibt ein Haushaltsbuch, sowie die Möglichkeit, Vermögensgegenstände, private Einnahmen und Ausgaben sowie Versicherungen zu erfassen. Neben der Mandantenansicht gibt es eine Berateransicht. Die Mandanten entscheiden, welche Bereiche unser Berater sehen kann. Dieser kann die Eingaben auf Plausibilität prüfen und Empfehlungen zur zukünftigen Gestaltung geben.

Fazit:

Unsere Mandanten erhalten einen Überblick über ihr Vermögen, ihre privaten Einnahmen und Ausgaben (mit Download-Möglichkeiten) und können bei Bedarf Empfehlungen durch unsere Berater einholen.